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澳门现金官网湘潭电化:下逛需求增长 导致销量可以超预期

  事务:锰酸锂需求急剧增长

  据鑫椤资讯统计:2019年4蕴篙邦内12家锰酸锂厂家产量共计4240吨,较去年同比增长43.2%,环比增长5.47%。估计整年邦内锰酸锂总产量同比增长将超过20%,产量靠拢7万吨。

  超预期成分:产量可以需求超预期

  下逛需求增长,导致销量可以超预期,如上述的锰酸锂产量4蕴篙同比增速达43%;我们原本估计锰酸锂的整体需求增速可以正在18%,超预期的成分来源于:

  电动自行车新邦标的正式施行拉动了锰酸锂市场需求;2019年新能汽车补帮政策于2019年3月26日起施行,锂电行业向着降本增效的指标发展,三元掺杂锰酸锂能够低落本钱;同时可使安全机能提高。

  低于预期成分:产品价钱预期偏低、锰矿价钱及电解二氧化枚菪所回落我们此前估计,公司电解二氧化锰会持续提价,目前看总体提价幅度低于我们估计;重要缘由是:1、原料锰矿价钱近期有所回落,2、以下调制功课增值税税率后,二氧化锰价钱略有让利,每吨下调500-800元不等;3、竞品磷酸铁锂价钱下滑幅度较快;危害提醒:

  原质料价钱超预期动摇

  正极质料手艺谈线的潜正在变动;

  剩余预测及剐Φ

  估计2019-2021年公司EPS(转股摊薄后)为0.21、0.33、0.41元/股,PE辨别为27倍、18倍和14倍;对2019年剩余下调10%,重要是产品价钱增幅缺乏预期,且逐鹿敌手磷酸铁锂类价钱着落较大,对终端锰酸锂价钱组成制约,连结公司增持评级,同时持续闭注公司锰酸锂正极质料的业绩贡献、闭注公司参股湖南裕能新能源公司业绩状况。

 
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